فیلمی زندگی‌نامه‌ای درباره خواننده برزیلی، تیم مایا، از دوران کودکی‌اش در ریو دو ژانیرو تا زمان مرگش در سن ۵۵ سالگی؛ از جمله دوران حضورش در ایالات متحده که در آنجا با سبک جدیدی از موسیقی آشنا می‌شود و به جرم سرقت و حمل مواد مخدر دستگیر می‌گردد.